Флаг pip list –local полезен в venv с доступом к глобальным site-packages. Системные пакеты скрываются из списка.

Посмотрите собственный слой

Команда показывает distributions, установленные локально в окружение, и помогает увидеть, какие версии перекрывают или дополняют пакеты, доступные из системной установки.

python -m pip list --local

Не путайте фильтр с изоляцией

Глобальный пакет может оставаться импортируемым, хотя его нет в local-выводе, поэтому проверяйте sys.path и реальный путь модуля тем же интерпретатором, который запускает приложение в production или CI.

Предпочитайте чистый venv

Для воспроизводимой сборки создавайте окружение без system-site-packages и устанавливайте зависимости заново, иначе системное обновление способно изменить поведение без правки проекта.

Сохраняйте оба отчета при диагностике наследуемой среды, чтобы отсутствующая строка в local не превратилась в ошибочный вывод об отсутствии пакета.

Полный список сравнивает статья про pip list и freeze. Фильтр описывает справочник pip list.